Η Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX: NCM) και η Pretivm Resources (TSX/NYSE: (PVG) ανακοίνωσαν ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση όλων των εκκρεμών μετοχών της PVG που δεν κατέχει ήδη έναντι μετρητών και μετοχών περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια C (2,83 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· 17,99 δισεκατομμύρια γιουάν).
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της PVG μπορούν να επιλέξουν να λάβουν 18,50 C $ ανά μετοχή σε μετρητά ή σε αντάλλαγμα για 0,8084 Μετοχές της Xinfeng Mining (με βάση την εξόρυξη xinfeng's σταθμισμένη μέση τιμή όγκου 5 ημερών στο AsX ), αλλά τα μετρητά και οι μετοχές κατανέμονται για να διασφαλιστεί ότι το συνολικό τίμημα μετρητών και μετοχών αντιστοιχεί στο 50 τοις εκατό του συνολικού τιμήματος συναλλαγής. Εάν οι μέτοχοι της PVG δεν το επιλέξουν, θα λάβουν 9,25 $ C και 0,4042 μετοχές εξόρυξης Sunfeng ανά μετοχή.
Η τιμή συναλλαγής αντιπροσωπεύει ένα premium 23% και 29%, αντίστοιχα, στην τιμή κλεισίματος και τη μέση τιμή 20 ημερών των μετοχών PVG στο Χρηματιστήριο του Τορόντο στις 8 Νοεμβρίου 2021. Η συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων είναι περίπου 3,5 δισ. C $ σε πλήρως αραιωμένη βάση. Η εξόρυξη Xinfeng κατέχει σήμερα περίπου το 4,8% της PVG. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της PVG θα κατέχουν περίπου το 8 τοις εκατό της εξόρυξης Xinfeng μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η συμφωνία διακανονισμού περιέχει τις συνήθεις προστασίες συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μιας αυτόκλητης ρήτρας για το εξάρτημα της PVG' και του δικαιώματος της Sunfeng Mining' να ταιριάζει με οποιαδήποτε ανώτερη προσφορά, καθώς και μια ρήτρα χρέωσης τερματισμού C $125 εκατομμύριο. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Η ναυαρχίδα της PVG' είναι το χρυσωρυχείο Brucejack στο βορειοδυτικό π.Χ., στον Καναδά. Το ορυχείο είναι ένα υψηλής ποιότητας υπόγειο ορυχείο χρυσού με 4,2 εκατομμύρια ουγγιές (131 τόνους) αποθεμάτων μεταλλεύματος και ημερήσια ικανότητα επεξεργασίας 3.800 τόνων. Το ορυχείο έχει διάρκεια ζωής 13 ετών και αναμένεται να παράγει 325.000 έως 365.000 ουγγιές (10,1 έως 11,4 τόνους) φέτος με συνολικό κόστος συντήρησης από 1.060 έως 1.190 δολάρια ανά ουγγιά.
Ο JacquesPerron, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pretivm, δήλωσε:
& quot;Η εξαγορά της PVG από τη New Peak Mining αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία για την εταιρεία, τους μετόχους, τους υπαλλήλους, τους αυτόχθονες εταίρους και τις τοπικές κοινότητες στη βορειοδυτική π.Χ. Η συναλλαγή προσφέρει ένα άμεσο και συναρπαστικό ασφάλιστρο στους μετόχους της PVG και αντικατοπτρίζει την εξαιρετική δουλειά των εργαζομένων και των εργολάβων μας στην ανάπτυξη και λειτουργία του ορυχείου χρυσού Brucejack, καθώς και την ευκαιρία να επωφεληθείτε από πιθανή ανοδική πορεία ως μέτοχος της νέας εξόρυξης αιχμής.
& quot;Με αυτήν την εξαγορά, το ορυχείο Brucejack θα γίνει ορυχείο 1ης βαθμίδας για την Sunpeak Mining, μετριάζοντας τους εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με μια εταιρεία εξόρυξης με ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, η νέα εξόρυξη αιχμής έχει τα οικονομικά μέσα και σκοπεύει να μεγιστοποιήσει τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες του ορυχείου Brucejack και τις ευκαιρίες κλίμακας στην περιοχή γύρω από το ορυχείο Brucejack. Η Xinfeng Mining και η PVG μοιράζονται συμπληρωματικές εταιρικές κουλτούρες και αξίες που επικεντρώνονται στην ασφάλεια, την ανάπτυξη των εργαζομένων και το ESG. Είμαστε βέβαιοι ότι οι υπάλληλοί μας, οι ιθαγενείς συνεργάτες και οι κοινοτικοί εταίροι μας θα επιτύχουν και θα ευδοκιμήσουν υπό τη νέα παγκόσμιας κλάσης διαχείριση της Peak Mining'"
Ο Sandeep Biswas, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xinfeng Mining, δήλωσε:
& quot;Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν την πολλά υποσχόμενη περιοχή της π.Χ. Το ορυχείο Brucejack είναι ένα ορυχείο Tier 1 σε μια δικαιοδοσία Tier 1 που θα παρέχει Άμεση παραγωγή, δωρεάν ταμειακές ροές και διαφοροποίηση κερδών για το New Peak Mining και θα ταιριάζει άψογα στο χαρτοφυλάκιό μας με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλού κόστους. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, η Xinfeng Mining θα έχει έξι ορυχεία βαθμίδας 1 και ένα χαρτοφυλάκιο οργανικής ανάπτυξης απαράμιλλης ποιότητας. Αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης σε σημαντική αύξηση εσόδων για εμάς. Η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης σε σημαντική ανάπτυξη των ορυκτών πόρων, των αποθεμάτων μεταλλεύματος και της ετήσιας παραγωγής χρυσού.
& quot;Ο συνδυασμός νέας εξόρυξης αιχμής και PVG θα δημιουργήσει έναν κορυφαίο ανθρακωρυχείο χρυσού στην περιοχή του χρυσού τριγώνου της π.Χ.', που θα εκμεταλλεύεται και τα ορυχεία Brucejack και Red Chris. Και οι δύο εταιρείες μοιράζονται παρόμοιες φιλοσοφίες σχετικά με την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ανάπτυξη εργαζομένων, τη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και την επένδυση στην ανάπτυξη."
Το Xinfeng Mining έφτασε τους 62,3 τόνους (2,13Moz) το 2020, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στον κόσμο. Τιμή παραγωγής πόρων 10,8 τόνοι (348.000 ουγγιές), κατετάγη 42η. Η συνδυασμένη παραγωγή είναι 77,1 τόνοι. Ο συνδυασμός πόρων sunpeak και τιμής θα το οδηγήσει στην πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη χρυσού μετά την Agnico Eagle Mines της Canada' και την KirklandLake Gold πρόσφατα ανακοίνωσαν μια συγχώνευση ισοδύναμων που ανέβασαν την κατάταξη στην τρίτη θέση, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ του παγκόσμιου Εταιρείες χρυσού.
