Ανάλυση Agus: Η έλλειψη προμηθειών σπάνιων γαιών της Ιαπωνίας είναι πιθανό να συνεχιστεί μέχρι το 2027-2028

ΧΙΟΥΣΤΟΝ, 14 Αυγούστου (Argus) - Καθώς τα έργα που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού της Ιαπωνίας αναμένεται να επιτύχουν παραγωγική ικανότητα μεγάλης-κλίμακας μόνο έως το 2027-2028, οι Ιάπωνες κατασκευαστές μπορούν επί του παρόντος να αποκτήσουν μόνο τα δύο τρίτα των απαιτούμενων προμηθειών σπάνιων γαιών. Το έλλειμμα επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα των βαρέων σπάνιων γαιών.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Τόκιο Resilire τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους μεταξύ 400 διευθυντών προμηθειών και στελεχών της Ιαπωνίας, πάνω από το 90% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας τύπος σπάνιων γαιών ή σχετικού υλικού δεν μπορούσε να αποκτηθεί σε επαρκή ποσότητα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το μέσο ποσοστό ικανοποίησης των προμηθειών των σχετικών υλικών των ερωτηθέντων ήταν μόνο 68%, με το 66% των επιχειρήσεων να λαμβάνουν προμήθειες που ήταν μικρότερες από το 80% της πραγματικής τους ζήτησης. Αυτή η έρευνα κάλυψε 151 παραγωγούς υλικού. 128 κατασκευαστές εξαρτημάτων. και 121 κατασκευαστές τελικών-προϊόντων.
Οι ελλείψεις επηρέασαν την παραγωγή
Η έλλειψη προμηθειών σπάνιων γαιών μεταδίδεται σταδιακά στο τέλος της παραγωγής. Περίπου το 88% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η παραγωγή ή η παράδοση έχει επηρεαστεί, με το 41% ​​να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις παράδοσης. Το 18% αναγκάζεται να αναστείλει την παραγωγή. και μόνο το 12% δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε. Εν τω μεταξύ, το κόστος των προμηθειών συνέχισε να αυξάνεται. Κατά το παρελθόν έτος, το μέσο κόστος προμήθειας των επιχειρήσεων των ερωτηθέντων αυξήθηκε κατά 22%. 83% των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση στο κόστος προμηθειών. Το 53% των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κόστους άνω του 20%.
Η προμήθεια εκτός Κίνας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής
Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η τρέχουσα πίεση προσφοράς προέρχεται κυρίως από τα μέτρα ελέγχου των εξαγωγών που εφάρμοσε η Κίνα από τις αρχές του 2025. Αν και ορισμένες άδειες εξαγωγής έχουν εγκριθεί, εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο για τις αγορές εκτός Κίνας να αποκτήσουν συναφή προϊόντα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι η προμήθεια νεοδυμίου ήταν η πιο δύσκολη, με το 74% των εταιρειών να αναφέρουν τις δυσκολίες στην αγορά αυτού του υλικού, ακολουθούμενο από το σαμάριο, 71%, το γαδολίνιο, 69%, το ύττριο, 68%, το δυσπρόσιο, 62% και το τέρβιο, 62%.
Μεταξύ αυτών, πέντε ανήκουν στα βαρέα στοιχεία σπάνιων γαιών που περιλαμβάνονται στη διαχείριση αδειών εξαγωγής της Κίνας τον Απρίλιο του 2025.
Αν και το νεοδύμιο δεν συμπεριλήφθηκε στην παραπάνω λίστα, καθώς είναι η βασική πρώτη ύλη των μόνιμων μαγνητών από νεοδύμιο σιδήρου βόριο, και η Κίνα επέκτεινε στη συνέχεια το σύστημα αδειών εξαγωγής σε προϊόντα μαγνήτη, το νεοδύμιο έχει γίνει επίσης ένα από τα πιο δύσκολα--απόκτησης υλικών.
Αντίθετα, η κατάσταση για ελαφριά στοιχεία σπάνιων γαιών με πληρέστερη βάση τροφοδοσίας είναι ελαφρώς καλύτερη. Το λανθάνιο και το δημήτριο είναι οι ελαφριές σπάνιες γαίες με την πιο άφθονη προσφορά και παραγωγή στην Κίνα εκτός Κίνας.
Μόνο το 9% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι όλα τα υλικά που αγόρασαν δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες προμήθειας.
Η πρόοδος της διαφοροποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι ισορροπημένη
Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το μέσο ποσοστό της προμήθειας της Κίνας στις πηγές σπάνιων γαιών εξακολουθεί να φτάνει το 61% και το 62% των επιχειρήσεων βασίζονται στην Κίνα για περισσότερες από τις μισές προμήθειες σπάνιων γαιών.
Δεδομένου ότι η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών το 2010, η Ιαπωνία άρχισε να προωθεί δυναμικά τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και εξουσιοδότησε την Ιαπωνική Υπηρεσία Μετάλλων και Ενεργειακής Ασφάλειας (JOGMEC) να επενδύσει σε έργα στο εξωτερικό για σπάνιες γαίες.
Ωστόσο, λόγω των χαμηλών τιμών των σπάνιων γαιών στο παρελθόν, πολλά έργα εκτός Κίνας δεν είχαν οικονομική βιωσιμότητα, επομένως η ανάπτυξη παγκόσμιων εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού ήταν σχετικά αργή.
Στις ελαφριές σπάνιες γαίες, η Ιαπωνία έχει επιτύχει πιο σημαντικά αποτελέσματα.
Η JARE, που ιδρύθηκε από κοινού από την JOGMEC και τη Sojitz το 2011, έχει γίνει ένας σημαντικός πυλώνας του συστήματος τροφοδοσίας ελαφριών σπάνιων γαιών της Ιαπωνίας. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η JARE υπέγραψε συμφωνία με την Lynas της Αυστραλίας για την αγορά 5.000 τόνων οξειδίου πρασεοδυμίου-νεοδυμίου ετησίως, με το συμβόλαιο να ισχύει έως το 2038.
Σε βαριές σπάνιες γαίες, η Sojitz εισήγαγε για πρώτη φορά από αυστραλιανό μετάλλευμα και ολοκλήρωσε τον διαχωρισμό στη Μαλαισία τον Οκτώβριο του 2025 και εισήγαγε προϊόντα δυσπρόσιο και τερβίου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν επίσης αυτή τη διαφορά. Λόγω του ότι η Ιαπωνία έχει βασικά καθιερώσει ένα σταθερό σύστημα εφοδιασμού για το λανθάνιο και το δημήτριο, οι επιχειρήσεις ανησυχούν λιγότερο. ενώ το σαμάριο και το γαδολίνιο κ.λπ., οι βαριές σπάνιες γαίες, λόγω της έλλειψης σταθερών και επαρκών πηγών εφοδιασμού εκτός Κίνας, έχουν γίνει τα πιο ανησυχητικά υλικά.
Αναμένεται ότι θα υπάρξει ελάφρυνση από το 2027 έως το 2028.
Αρκετά έργα που υποστηρίζονται από το JOGMEC σχεδιάζονται επί του παρόντος για την αντιμετώπιση των πιο επειγόντων βαρέων στοιχείων σπάνιων γαιών. Ωστόσο, δεν θα μπορέσουν να μετριάσουν την πίεση της προσφοράς βραχυπρόθεσμα.
Η Toyota Tsusho του έργου Lofdal στη Ναμίμπια διεξάγει μελέτη σκοπιμότητας για το κοίτασμα μεταλλεύματος Lofdal στη Ναμίμπια και σχεδιάζει να λάβει μια εμπορική απόφαση εντός του οικονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2027.
Η σχεδιασμένη παραγωγική ικανότητα του έργου είναι περίπου: συνολικά οξείδια σπάνιων γαιών 2.000 τόνοι/έτος. δυσπρόσιο 117 τόνοι/έτος; τέρβιο 17,5 τόνοι/έτος.
Το έργο Caremag στη νοτιοδυτική Γαλλία, που επενδύθηκε από την Iwatani της Caremag, θα επεξεργάζεται: 2.000 τόνους/έτος χρησιμοποιημένους μαγνήτες σπάνιων γαιών. 5.000 τόνοι/έτος μεταλλευμάτων σπάνιων γαιών. Περίπου τα μισά από τα βαρέα προϊόντα σπάνιων γαιών θα προμηθεύονται στην ιαπωνική αγορά.
Ταυτόχρονα, η Lynas προωθεί επίσης την επέκταση της ικανότητας διαχωρισμού βαρέων σπάνιων γαιών.
Ωστόσο, εάν το έργο Lofdal, το έργο Caremag ή το σχέδιο επέκτασης της Lynas θα φτάσει σε μεγάλο-επιχειρησιακό επίπεδο έως το 2027-2028, αναμένεται να πάρει κάποιο χρόνο.
Η χρονική καθυστέρηση είναι το βασικό ζήτημα.
Η έκθεση δείχνει ότι τα προβλήματα της Ιαπωνίας αφορούν περισσότερο την «ασυμφωνία χρόνου» παρά ένα σφάλμα στρατηγικής κατεύθυνσης.
Η Ιαπωνία έχει κλειδώσει σε βασικούς βαρείς πόρους σπάνιων γαιών. συμμετείχε στην ανάπτυξη ορυχείων στο εξωτερικό. υπέγραψαν μακροπρόθεσμες-συμφωνίες πωλήσεων· και επένδυσε σε εγκαταστάσεις διαχωρισμού και διύλισης.
Αλλά αυτά τα έργα δεν έχουν ακόμη παράσχει επαρκή πραγματική παραγωγή στην ιαπωνική μεταποιητική βιομηχανία.
Επομένως, το τρέχον ποσοστό ικανοποίησης από την προσφορά 68% δεν είναι ένα μη φυσιολογικό βραχυπρόθεσμο-φαινόμενο, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως ρεαλιστικό σημείο αναφοράς που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις κατά τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων τα επόμενα χρόνια.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη σταματήσει την παραγωγή τους λόγω ελλείψεων πρώτων υλών, πριν ξεκινήσει η παραγωγή της πρώτης παρτίδας προϊόντων δυσπροσίου από το έργο της Ναμίμπια, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν από τους επόμενους δύο κύκλους προϋπολογισμού για να χωνέψουν αυτό το κενό προσφοράς.