Ο κολοσσός εμπορευμάτων εμπορευμάτων Trafigura Group έχει εξερευνήσει μια σειρά από πιθανές συμφωνίες που αφορούν τις δραστηριότητες μετάλλων, καθώς αντιμετωπίζει το μέλλον της μονάδας μετά από μια σειρά σφαλμάτων.
Η επιχείρηση μετάλλων της Trafigura βρίσκεται υπό πίεση για περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς τα κέρδη έχουν συρρικνωθεί και η εταιρεία έχει πληγεί από μια τεράστια υποτιθέμενη απάτη με νικέλιο. Η αντίθεση της Trafigura με τους επικερδείς εμπόρους ενέργειας έχει πυροδοτήσει εντάσεις εντός της εταιρείας. Η Trafigura αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα διαδοχής. Τα στελέχη διεκδικούν μια θέση αφού ένας από τους τρεις μακροχρόνιους ηγέτες της Trafigura ανακοίνωσε σχέδια να αποσυρθεί το επόμενο έτος.
Η Trafigura, η οποία συναγωνίζεται με την Glencore Plc για τον τίτλο του μεγαλύτερου εμπόρου μετάλλων στον κόσμο, έχει πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με αρκετούς πιθανούς εταίρους στη Μέση Ανατολή και την Ασία σχετικά με την επιχείρηση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Οι συζητήσεις κάλυψαν μια ποικιλία πιθανών συμφωνιών, από κοινές επιχειρήσεις για νέες εξαγορές έως επενδύσεις σε ορισμένα από τα μεταλλικά περιουσιακά στοιχεία της Trafigura ή άλλες μορφές περιφερειακής ή παγκόσμιας συνεργασίας, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι άνθρωποι ζήτησαν να μην κατονομαστούν γιατί οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες.
Ξεχωριστά, αρκετές εταιρείες διερευνούν τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας μετάλλων της Trafigura, είπαν άλλοι. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η Trafigura θα καλωσόριζε μια τέτοια προσέγγιση.
Ενώ η εταιρεία ήταν ανοιχτή στην πώληση μεριδίου στα περιουσιακά της στοιχεία, έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι το καλύτερο μοντέλο για τις εμπορικές της δραστηριότητες είναι μια εταιρική σχέση που ανήκει σε εργαζόμενους. Ωστόσο, σε πρόσφατες συνομιλίες, τα στελέχη της Trafigura έχουν δηλώσει ότι μπορεί να είναι πρόθυμα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν τη δραστηριότητα εμπορίας μετάλλων σε εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Ένας συνεργάτης βαθιάς τσέπης θα μπορούσε να δώσει στην Trafigura επιπλέον δύναμη πυρός για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων όπως ορυχεία ή εργοστάσια επεξεργασίας, τα οποία πολλοί θεωρούν ότι είναι ολοένα και πιο σημαντικά για τη διασφάλιση της ροής των εμπορευμάτων που απαιτούνται για τις παγκόσμιες εμπορικές δραστηριότητες.
Ένας εκπρόσωπος της Trafigura δήλωσε: «Παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στις δραστηριότητές μας στα μέταλλα, που αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής μας για την ενεργειακή μετάβαση, και δεν βλέπουμε κανένα λόγο να σχολιάσουμε φήμες ή εικασίες της αγοράς».
Η Trafigura είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους μετάλλων στον κόσμο όπως ο χαλκός, το νικέλιο και το κοβάλτιο. Καθώς η ενεργειακή μετάβαση έχει φέρει αυτές τις αγορές στο παγκόσμιο προσκήνιο, αυτές οι συζητήσεις υπογραμμίζουν μια σκηνή που διαδραματίζεται στην Trafigura και γίνεται αισθητή σε όλο τον κόσμο.
Οι εντάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων ενέργειας και μετάλλων δεν είναι κάτι νέο για την Trafigura, αλλά έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.
Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ρεκόρ ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με καθαρά κέρδη 9,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο. Αλλά το τμήμα μετάλλων του δυσκολεύτηκε να πραγματοποιήσει κέρδη: την περίοδο Μαρτίου έως Σεπτεμβρίου 2022, το τμήμα μετά βίας κατέγραψε λειτουργικά κέρδη.
Έκτοτε, η εταιρεία έχει πληγεί από ισχυρισμούς για απάτη με νικέλιο, η οποία στοίχισε στην Trafigura σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και από μια κρίση μετρητών σε ένα μεγάλο έργο χαλκού-κοβαλτίου για το οποίο η Trafigura ηγήθηκε μιας προσπάθειας χρηματοδότησης 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ύφεση των αγορών μετάλλων έχει επίσης επιβαρύνει την κερδοφορία της εταιρείας και την αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Trafigura δείχνουν ότι οι δραστηριότητες μετάλλων αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο το 40 τοις εκατό των συνολικών κερδών της εταιρείας μεταξύ 2012 και 2019, αλλά αυτό μειώθηκε στο 23 τοις εκατό μεταξύ 2020 και 2022 και μόλις στο 6 τοις εκατό τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο του 2023.
Ο επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης μετάλλων της Trafigura αποχώρησε τον περασμένο μήνα και πολλά άλλα ανώτερα στελέχη της μονάδας αποχώρησαν επίσης μετά το φιάσκο του νικελίου.
Η Trafigura απασχολεί περίπου 1.200 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι οι έμποροι μετάλλων επωφελούνται άμεσα από τα κέρδη ρεκόρ από τους συναδέλφους τους στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο - αυξάνοντας τις εντάσεις.
Άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα είπαν ότι ήταν ευρέως αναμενόμενο εντός της Trafigura ότι το μερίδιο της ομάδας μετάλλων θα μειωνόταν στον επόμενο γύρο αποζημίωσης μετά το τέλος του οικονομικού έτους αυτόν τον μήνα.
Νωρίτερα φέτος, η Trafigura ανακοίνωσε ότι ο επί μακρόν chief Operating Officer Mike Wainwright θα αποχωρούσε από την εταιρεία στα τέλη Μαρτίου 2024.
Από τον θάνατο του ιδρυτή Claude Dauphin το 2015, ο Wainwright, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Jeremy Weir και τον συν-επικεφαλής της εμπορίας πετρελαίου Jose Larocca, αποτελούν την τριάδα των στελεχών που ηγούνται της εταιρείας, η αποχώρησή του είναι το πρώτο σημάδι αλλαγής χεριών στην εταιρεία. Εταιρία.
