Το 2022, η αγορά των μη σιδηρούχων μετάλλων έχει σκαμπανεβάσματα. Από τη μία πλευρά, λόγω της γεωπολιτικής, της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης και άλλων πολλαπλών παραγόντων που επικαλέστηκαν, έφεραν μια αλυσιδωτή αντίδραση στην αγορά των μη σιδηρούχων μετάλλων. Από την άλλη πλευρά, η άνοδος της νέας βιομηχανίας ενέργειας και ο ενεργειακός μετασχηματισμός που επιφέρει ο στόχος «διπλού άνθρακα» έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων. Το 2022, παρά την υψηλή και ασταθή τάση των τιμών των μη σιδηρούχων μετάλλων και την αύξηση του ενεργειακού κόστους, τα θεμελιώδη μεγέθη του χαλκού είναι γενικά καλά, η παγκόσμια παραγωγή, κατανάλωση και εμπόριο χαλκού έχουν διατηρήσει μια σταθερή αναπτυξιακή τάση και η Κίνα έχει γίνει " σταθεροποιητής» για την παγκόσμια βιομηχανία χαλκού για να διατηρήσει την ανάπτυξη.
Ανασκόπηση της παγκόσμιας κατανάλωσης και εμπορίου παραγωγής χαλκού και εξευγενισμένου χαλκού
Παραγωγή χαλκού και εξευγενισμένου χαλκού
Όσον αφορά την παραγωγή, το 2022, η παγκόσμια παραγωγή ορυχείων χαλκού (όγκος μετάλλου) ήταν 21,922 εκατομμύρια τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 3,0 τοις εκατό . Η παραγωγή λεπτού χαλκού ήταν 25,641 εκατ. τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση (βλ. Πίνακα 1).
Η Χιλή, η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα χαλκού στον κόσμο, είναι πολύ μπροστά παρά τη μείωση της παραγωγής ορυχείων τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2022, η παραγωγή χαλκού της Χιλής θα αντιπροσωπεύει το 24,3 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής. Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού είναι υψηλή, υπάρχουν πέντε χώρες με ετήσια παραγωγή χαλκού άνω του 1 εκατομμυρίου τόνων και η συνολική παραγωγή τους φτάνει τους 13,254 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 60,5% της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή του ορυχείου χαλκού του Κονγκό (Χρυσός) έχει αυξηθεί ραγδαία, η παραγωγή ορυχείου χαλκού το 2018 ήταν 1,242 εκατομμύρια τόνοι, το 2022 έφτασε τους 2,295 εκατομμύρια τόνους. Αυτό οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις από κινεζικές εταιρείες και η παραγωγή χαλκού του Κονγκό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.
Επί του παρόντος, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός διυλισμένου χαλκού στον κόσμο, η αύξηση της παραγωγής της Κίνας έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή ανάπτυξη (βλ. Πίνακα 2). Το 2022, η παραγωγή εξευγενισμένου χαλκού της Κίνας έφτασε τους 11,062 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση 5,7 τοις εκατό από έτος σε έτος, αντιπροσωπεύοντας το 43,1 τοις εκατό του παγκόσμιου συνόλου. Οι υπόλοιπες κορυφαίες 12 χώρες παρήγαγαν μαζί 11,015 εκατομμύρια τόνους εξευγενισμένου χαλκού, όσο και η παραγωγή της Κίνας. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή εξευγενισμένου χαλκού (κυρίως υγρού χαλκού) στο Κονγκό αυξήθηκε ραγδαία. Αυτό οφείλεται επίσης σε επενδύσεις από κινεζικές εταιρείες, παρόμοιες με την παραγωγή χαλκού. Τα επόμενα χρόνια, η παραγωγή λεπτού χαλκού (χρυσού) του Κονγκό θα συνεχίσει να διατηρεί ταχεία ανάπτυξη.
Παγκόσμια κατανάλωση εξευγενισμένου χαλκού
Από την άποψη της κατανάλωσης εξευγενισμένου χαλκού, η Κίνα έχει γίνει ο μεγαλύτερος καταναλωτής εξευγενισμένου χαλκού στον κόσμο για πολλά συνεχόμενα χρόνια. Παρόλο που επηρεάστηκε από επιδημικούς παράγοντες, η κατανάλωση επεξεργασμένου χαλκού διατήρησε έναν γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης (βλ. Πίνακα 3). Το 2022, η φαινομενική κατανάλωση ραφιναρισμένου χαλκού στην Κίνα ήταν 14,684 εκατομμύρια τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 5,9 τοις εκατό από έτος σε έτος, αντιπροσωπεύοντας το 56,3 τοις εκατό της παγκόσμιας κατανάλωσης εξευγενισμένου χαλκού. Την ίδια περίοδο, η κατανάλωση επεξεργασμένου χαλκού σε πολλές χώρες μειώθηκε, αλλά η αύξηση της κατανάλωσης στην Κίνα όχι μόνο αντιστάθμισε τη μείωση σε αυτές τις χώρες, αλλά και έγινε η κύρια κινητήρια δύναμη της αύξησης της παγκόσμιας κατανάλωσης διυλισμένου χαλκού.
Παγκόσμιο εμπόριο συμπυκνώματος χαλκού και εξευγενισμένου χαλκού
Επηρεασμένο από τη διανομή των πόρων χαλκού και τη βιομηχανική διάταξη, το εμπόριο πρώτων υλών χαλκού είναι ο κύριος τρόπος εξισορρόπησης της παγκόσμιας κατανάλωσης χαλκού. Από την άποψη του εμπορίου πρώτων υλών χαλκού, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πρώτων υλών χαλκού στον κόσμο.
Αν και η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο, αλλά σε σχέση με την κατανάλωση χαλκού, η εγχώρια προσφορά πρώτων υλών χαλκού στην Κίνα απέχει πολύ από το να καλύψει τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, η Κίνα χρειάζεται να εισάγει μεγάλο αριθμό πρώτων υλών χαλκού κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων κυρίως συμπυκνώματος χαλκού, ακατέργαστου χαλκού, εξευγενισμένου χαλκού και απορριμμάτων χαλκού 4 ειδών. Επειδή ο όγκος των εισαγωγών ακατέργαστου χαλκού και απορριμμάτων χαλκού είναι σχετικά μικρός, δεν θα αναλυθεί εδώ.
Από την οπτική γωνία των χωρών και περιοχών που εισάγουν παγκοσμίως συμπυκνωμένο χαλκό, η Κίνα εισάγει τη μεγαλύτερη ποσότητα συμπυκνώματος χαλκού. Το 2022, ο όγκος των εισαγωγών της Κίνας έφτασε τους 25.318,000 τόνους (περίπου 7,09 εκατομμύρια τόνους μετάλλου χαλκού), σημειώνοντας αύξηση 8,1 τοις εκατό, αντιπροσωπεύοντας το 61,1 τοις εκατό των παγκόσμιων εισαγωγών. Ακολούθησαν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, αλλά αυτές οι δύο χώρες εισάγουν μικρές ποσότητες συμπυκνώματος χαλκού σε σύγκριση με την Κίνα και δεν έχουν παραγωγή χαλκού στο εσωτερικό τους. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η Ταϊβάν της Κίνας, η Μαλαισία και η Νότια Κορέα και άλλες εισαγωγές συμπυκνώματος χαλκού έχουν αυξηθεί ραγδαία, ταυτόχρονα, μεγάλος αριθμός ή όλες οι εξαγωγές, και οι δύο πρώτες δεν έχουν επιχειρήσεις παραγωγής τήξης χαλκού, ο λόγος είναι αυτονόητο για τον κλάδο.
Όσον αφορά τις εξαγωγές συμπυκνώματος χαλκού, η Χιλή εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση στον κόσμο, αλλά το μερίδιό της έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εξαγωγών συμπυκνώματος χαλκού από το Περού και της ταχείας αύξησης των εξαγωγών από τη Σερβία, την Ινδονησία και το Καζακστάν .
Όσον αφορά το εμπόριο διυλισμένου χαλκού, η Κίνα εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στους εισαγωγείς εξευγενισμένου χαλκού στον κόσμο. Το 2022, οι εισαγωγές εξευγενισμένου χαλκού της Κίνας έφτασαν τους 3,885 εκατομμύρια τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 40,8% των παγκόσμιων εισαγωγών. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και η Γερμανία εισάγουν περισσότερους από 600,000 τόνους, εισαγωγές από την Ταϊβάν της Κίνας παρά τη μικρή πτώση από έτος σε έτος, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στην πέμπτη θέση στις χώρες και τις περιοχές εισαγωγής στον κόσμο.
Όσον αφορά τις εξαγωγές επεξεργασμένου χαλκού, η Χιλή εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας επεξεργασμένου χαλκού στον κόσμο, το 2022, οι εξαγωγές της χώρας 1,933 εκατομμυρίων τόνων, μειωμένες κατά 13,0 τοις εκατό από έτος σε έτος, αντιπροσωπεύουν το 21,0 τοις εκατό των παγκόσμιων συνολικών εξαγωγών διυλισμένου χαλκού. Οι εξαγωγές του Κονγκό (ΛΔΚ) έφτασαν τους 1,237 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση 20,2%, αντιπροσωπεύοντας το 13,4% του παγκόσμιου μεριδίου. Ήδη από το 2018, οι εξαγωγές επεξεργασμένου χαλκού της Χιλής έφτασαν τους 2,38 εκατομμύρια τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 27,0 τοις εκατό των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών επεξεργασμένου χαλκού, ενώ το Κονγκό (Χρυσός) ουσιαστικά δεν εξάγει διυλισμένο χαλκό, ο όγκος των εξαγωγών των δύο χωρών «μια πτώση η κατάσταση ενός λίτρου, σε κάποιο βαθμό αντανακλά τις αλλαγές στο παγκόσμιο πρότυπο προσφοράς εξευγενισμένου χαλκού, και αυτές οι αλλαγές θα συνεχίσουν να εξελίσσονται.
Προοπτικές παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης χαλκού για 2023-2024
Στα τέλη Απριλίου 2023, η International Copper Study Group (ICSG) πραγματοποίησε την ετήσια συνεδρίασή της στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και έκανε την πιο πρόσφατη πρόβλεψη για την παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση χαλκού και διυλισμένου χαλκού στο 2023-2024. Το 2023, το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης χαλκού είναι έλλειψη 114,000 τόνων και το 2024, πλεόνασμα 297,000 τόνων (βλ. Πίνακα 8).
Μέσα από περαιτέρω ανάλυση, μπορεί να φανεί ότι το 2023, οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές παγκόσμιας παραγωγής χαλκού είναι η Λατινική Αμερική και η Αφρική, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,7% και 7,7% αντίστοιχα. Η αύξηση της παραγωγής διυλισμένου χαλκού επικεντρώνεται κυρίως στην Ασία (εξαιρουμένων των χωρών ASEAN και CIS) και στην Αφρική, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% και 5,9% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Η Ασία δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο η Αφρική, αλλά λόγω της μεγάλης βάσης της, η αύξηση είναι επίσης μεγάλη. Η κύρια συμβολή της αύξησης της κατανάλωσης χαλκού είναι από την Ασία (εξαιρουμένων των χωρών ASEAN και CIS), αν και η ετήσια ανάπτυξη αναμένεται να είναι μόνο 1,2 τοις εκατό, και πάλι, λόγω της μεγάλης βάσης, επομένως η αύξηση είναι μεγάλη. Η κατάσταση το 2024 είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με εκείνη του 2023, με ταχύτερες αυξήσεις της προσφοράς χαλκού στην Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από την ΕΕ· Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές προμήθειας διυλισμένου χαλκού είναι κυρίως η Αφρική, η Λατινική Αμερική και η Ασία (εξαιρουμένων των χωρών ASEAN και ΚΑΚ). Η κύρια συμβολή στην αύξηση της κατανάλωσης διυλισμένου χαλκού προήλθε από την Ασία.
Για την κατανάλωση εξευγενισμένου χαλκού, ορισμένοι ειδικοί και ιδρύματα πιστεύουν ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Ινδία θα είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια ανάπτυξη του εξευγενισμένου χαλκού. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι αυτό χρειάζεται ακόμη πολύ δρόμο, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, το 2022, η κατανάλωση εξευγενισμένου χαλκού στην Ινδία είναι μόνο 475,000 τόνοι, η οποία είναι συγκρίσιμη με την κατανάλωση εξευγενισμένου χαλκού στην Κίνα στις αρχές δεκαετία του 1980. Μπορεί να φανεί ότι αν η Ινδία θέλει να γίνει η κύρια κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας κατανάλωσης χαλκού και να καταλάβει τη μισή χώρα, έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Ακόμα κι αν η κατανάλωση εξευγενισμένου χαλκού στην Κίνα δεν αυξάνεται πλέον και διατηρεί το σημερινό της επίπεδο, εξακολουθεί να είναι μια απαραίτητη και σημαντική δύναμη στην παγκόσμια αγορά χαλκού. Επιπλέον, για την κατανάλωση εξευγενισμένου χαλκού, με γνώμονα τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τους στόχους «διπλού άνθρακα», εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη μελλοντική αγορά χαλκού.
